Der Produktivstart mit velo.port

Wir freuen uns sehr, dass du dich für velo.port entschieden hast!

Du setzt damit auf eine moderne, leistungsfähige Lösung zur Unterstützung deiner Betriebsabläufe.

Im Folgenden erfährst du, wie der Einstieg möglichst leicht gelingt.

Tipp: Alle Erste-Schritte-Anleitungen findest du hier gebündelt an einem Ort: "Erste Schritte in velo.port"

Schritt 1: Deine Daten an unseren Support übermitteln

Die Einrichtung deiner Druckvorlagen und eventuelle Stammdatenimporte werden von unserem Support übernommen. Bitte übermittle uns alle notwendigen Daten hier über unser Onboarding-Tool (der Dialog wird dir während der Testphase bei jedem Start angezeigt):

Nach erfolgtem Import beziehungsweise nach erfolgter Einrichtung deiner Druckvorlagen informiert dich unser Support und bittet dich um eine kurze Kontrolle und einen Probeausdruck.

Schritt 2: Grundeinstellungen vornehmen

Hinterlege deine Stundensätze, wähle die zu verwendenden Drucker aus und richte den E-Mail- und SMS-Versand ein.
Anleitung: velo.port-Grundeinstellungen

Schritt 3: Mitarbeiter anlegen

Lege deine Mitarbeiter an, um Vorgänge nachvollziehbar zu kennzeichnen und ihnen Berechtigungen zuzuweisen (mit Zusatzmodul "Rechteverwaltung").

Anleitung: Mitarbeiter anlegen

Schritt 4: Lieferanten anlegen

Du kannst sowohl Veloconnect-Lieferanten einrichten als auch Lieferanten ohne Schnittstelle. Damit führst du für jeden Lieferanten einen eigenen Warenkorb in velo.port und kannst Bezugsquellen für dein Artikelsortiment definieren.

Anleitung: Lieferanten anlegen

Schritt 5: Artikel anlegen

Lege dein Standardsortiment fest und definiere Preise, Mindestbestände und Bezugsquellen.

Hinweis: Artikel (Zubehör/Teile) werden in velo.port getrennt von Fahrzeugen und Arbeitswerten (AW-Liste) verwaltet.

Anleitung: Artikel anlegen

Schritt 6: Arbeitswerteliste anpassen

Ab Werk ist in velo.port bereits die offizielle Arbeitswertetabelle der Verbände ZIV/BIV/VSF enthalten.
Eine Ergänzung oder Anpassung auf deine persönlichen Präferenzen ist empfehlenswert.

Anleitung: Arbeitswerteverwaltung

Schritt 7: Neufahrzeuge anlegen

Fahrzeuge werden in velo.port als Einzelstücke behandelt. Sie sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt angelegt werden, also zum Beispiel zum Zeitpunkt der Vororder bzw. Bestellung. Jedes Fahrzeug durchläuft dann einen Lebenszyklus: Im Zulauf, angeliefert, montiert, reserviert, verkauft.

Anleitung: Fahrzeuganlage

Fertig!

Sobald du uns das Account-Reset-Formular über unser Onboarding-Tool (siehe Schritt 1) hast zukommen lassen, machen wir deinen velo.port-Account startklar und es kann losgehen.

Wir wünschen dir einen erfolgreichen Start!

PS: Noch Fragen? Unter [email protected] stehen wir dir jederzeit gerne zur Verfügung.